破发股光华股份拟发不超68亿可转债 去年上市募89亿

  晚，光华股份披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，这次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深交所上市。这次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。本次可转换公司债券每张面值100块钱，按面值发行。

  本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在发行前依照国家政策、市场状况和公司详细情况与保荐人（承销总干事）协商确定。这次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

  本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过68000.00万元（含68000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于年产15万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目、补充流动资金。

  这次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息等调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。

  本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与本次发行的保荐人（承销总干事）依据相关法律、法规的规定协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

  这次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行的可转换公司债券不做担保公司。这次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。公司将聘请资信评级机构为这次发行可转债出具资信评级报告。

  2022年12月8日，光华股份在深交所主板上市，上市首日涨幅43.98%，收报39.97元；12月9日，光华股份最高报43.97元，为上市以来最高点。此后，光华股份股价一路下跌，目前该股股价低于其发行价。

  光华股份发行数量为3200.00万股，发行价格为27.76元/股，保荐人（承销总干事）为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为丁淑洪、曾冠。

  光华股份发行募集资金总额为88832.00万元，扣除发行费用11506.92万元，募集资金净额为77325.08万元。光华股份于2022年11月4日披露的招股书显示，公司拟募集资金77325.08万元，分别用于年产12万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

  光华股份本次公开发行新股的发行费用合计11506.92万元（不含增值税），其中东兴证券股份有限公司获得承销与保荐费用7616.81万元。

  据光华股份2022年年报，报告期内，公司实现营业收入13.58亿元，同比增长3.41%；归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比减少18.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.26亿元，同比减少21.13%；经营活动产生的现金流量净额641.42万元，同比增长125.37%。

  据光华股份2023年半年报，报告期内，公司实现营业收入6.66亿元，同比减少0.97%；归属于上市公司股东的净利润5543.63万元，同比减少23.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5520.23万元，同比减少18.52%；经营活动产生的现金流量净额-3660.05万元，同比减少1344.34%。